サービス概要
投資戦略策定
お客様のリスク許容度と投資目標に基づき、最適なポートフォリオ構築と投資戦略をご提案します。
資産運用アドバイス
NISA・iDeCo活用から不動産投資まで、税務メリットを考慮した総合的な資産運用をサポートします。
金融商品分析
投資信託、ETF、個別株式などの金融商品を専門的に分析し、お客様に最適な商品選択をお手伝いします。
対応分野
資産運用・投資
- 投資信託・ETF選択
- 株式投資戦略
- 債券投資分析
- リバランス提案
- リスク管理
制度活用
- NISA・つみたてNISA
- iDeCo活用戦略
- ふるさと納税最適化
- 各種税制優遇制度
- 節税と投資の両立
ライフプランニング
- 教育資金準備
- 住宅購入資金計画
- 老後資金設計
- 相続対策
- 保険見直し
法人向けサービス
- 企業年金制度設計
- 役員退職金準備
- 法人保険活用
- 事業承継対策
- 資金調達支援
コンサルティング実績
成功事例
個人投資家A様
分散投資戦略により、3年間で年平均8%のリターンを実現
運用成功事例法人B社
企業年金制度導入により、従業員満足度向上と節税効果を両立
法人向けご夫婦C様
老後資金準備プランにより、目標額の120%を達成
ライフプランコンサルティングの流れ
現状分析・ヒアリング
現在の資産状況、投資経験、リスク許容度、投資目標を詳しくお聞きします
ポートフォリオ分析
現在の資産配分を分析し、リスクとリターンのバランスを評価します
戦略策定・提案
お客様専用の投資戦略を策定し、具体的な投資プランをご提案します
実行サポート
金融機関選定、商品選択、投資実行までをトータルサポートします
継続フォロー
市場動向の定期報告、ポートフォリオ見直し、戦略調整を継続的に提供
料金体系
初回コンサルティング
- 現状分析・ヒアリング
- ポートフォリオ診断
- 投資戦略提案書
- 実行プラン作成
※運用資産額により変動
継続コンサルティング
- 月次運用レポート
- 市場動向分析
- ポートフォリオ調整提案
- 随時相談対応
- 年次戦略見直し
※最もお得なプラン
スポットアドバイス
- 投資相談
- 商品選択アドバイス
- ポートフォリオ診断
- 税務相談
※初回相談30分無料
よくある質問
Q. 投資初心者でもコンサルティングを受けられますか？
A. はい、投資初心者の方こそ専門家のアドバイスが重要です。基礎知識から丁寧にご説明し、お客様のペースに合わせてサポートいたします。
Q. 具体的な金融商品の推奨はしていただけますか？
A. はい、お客様の投資目標とリスク許容度に基づき、具体的な投資信託やETFなどをご推奨いたします。ただし、最終的な投資判断はお客様ご自身でお願いしております。
Q. 税務面でのアドバイスも含まれますか？
A. はい、元税理士としての経験を活かし、投資に関する税務面（譲渡所得、配当所得、NISA・iDeCoの税制優遇等）についても詳しくアドバイスいたします。
Q. 運用資産が少なくても相談できますか？
A. はい、資産額に関わらずご相談いただけます。むしろ少額から始める場合こそ、効率的な資産形成戦略が重要です。まずはお気軽にご相談ください。
資産運用のご相談
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